[公报]16壹创03:第壹创业证券股份拥有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券临时受命做事政报告

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时间:2018年07月05日18:34:42nbsp中财网

股票代码:002797。

SZ股票信称:第壹创业

债券代码:112319。

SZ债券信称:16壹创01

债券代码:112484。

SZ债券信称:16壹创02

债券代码:112492。

SZ债券信称:16壹创03

第壹创业证券股份拥有限公司

2016年面向合格投资者地下发行公司债券

临时受命做事政报告

债券受命办人

正西北证券股份拥有限公司

寓所:长春天市生态父亲街6666号

2018年7月

音皓

本报告根据《公司债券发行与买进卖办方法》、《深圳证券买进卖所公司债券上

市规则(2015年修订)》《公司债券受命办人执业行为绳墨》、《第壹创业证券

股份拥有限公司2015年地下发行公司债券之受命办协议》等相干规则、地下信

息说出文件、第叁方中介出产具的专业意见以名落孙山壹创业证券股份拥有限公司(以下

信称“第壹创业”、“公司”或“发行人”)出产具的相干说皓文件以及供的相

关材料等,由本次公司债券受命办人正西北证券股份拥有限公司(以下信称“正西北

证券”)编制。

本报告不结合投资者终止或不竭止某项行为的伸荐意见,投资者应对相干事

宜做出产孤立判佩,而不该将本报告中的任何情节据以干为正西北证券所干的允诺言或

音皓。

在任何情景下,投资者根据本报告所终止的任何干为或不干为,正西北证券

不担负任何责。

壹、把关文件及把关规模

本公司经中国证监会2015年12月11日出产具的“证监容许【2015】2909

号”文把关向合格投资者地下发行面值尽和不超越人民币24亿元(含24亿元)

的公司债券(以下信称“本次公司债券”)。

本次公司债券采取分期发行方法,

就中首期发行规模为8亿元,已于2016年1月19日发行,债券信称16壹创01;

第二期发行规模为8亿元,已于2016年11月29日发行,债券信称16壹创02;

第叁期发行规模为8亿元,已于2016年12月13日发行,债券信称16壹创03。

二、本次公司债券根本情景

(壹)16壹创01公司债券的根本情景

1、债券名称:第壹创业证券股份拥有限公司2016年面向合格投资者地下发行

公司债券(第壹期),债券信称“16壹创01”,债券代码“112319”。

2、发行规模:本次债券的发行尽规模不超越人民币24亿元(含24亿元),

采取分期发行方法,本期债券发行规模为8亿元。

3、宗息日:2016年1月19日

4、届期日:2020年1月19日,附第3岁末了(2019年1月19日)发行人赎回

回选择权。

5、利比值:3。

50%

6、还本付息方法:本期债券按年付息,儿利每年顶付壹次,届期壹次还本,

最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。

7、债券上市买进卖场合:深圳证券买进卖所

8、信誉级佩及资信评级机构:经上海新世纪资信评价投资效力动拥有限公司综

合评定,发行人主体的信誉等级为AA+,本期债券的信誉等级为AA+

(二)16壹创02公司债券的根本情景

1、债券名称:第壹创业证券股份拥有限公司2016年面向合格投资者地下发行

公司债券(第二期),债券信称“16壹创02”,债券代码“112484”。

2、发行规模:本次债券的发行尽规模不超越人民币24亿元(含24亿元),

采取分期发行方法,本期债券发行规模为8亿元。

3、宗息日:2016年11月29日

4、届期日:2021年11月29日

5、利比值:3。

70%

6、还本付息方法:本期债券按年付息,儿利每年顶付壹次,届期壹次还本,

最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。

7、债券上市买进卖场合:深圳证券买进卖所

8、信誉级佩及资信评级机构:经上海新世纪资信评价投资效力动拥有限公司综

合评定,发行人主体的信誉等级为AA+,本期债券的信誉等级为AA+

(叁)16壹创03公司债券的根本情景

1、债券名称:第壹创业证券股份拥有限公司2016年面向合格投资者地下发行

公司债券(第叁期),债券信称“16壹创03”,债券代码“112492”。

2、发行规模:本次债券的发行尽规模不超越人民币24亿元(含24亿元),

采取分期发行方法,本期债券发行规模为8亿元。

3、宗息日:2016年12月13日

4、届期日:2020年12月13日

5、利比值:4。

25%

6、还本付息方法:本期债券按年付息,儿利每年顶付壹次,届期壹次还本,

最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。

7、债券上市买进卖场合:深圳证券买进卖所

8、信誉级佩及资信评级机构:经上海新世纪资信评价投资效力动拥有限公司综

合评定,发行人主体的信誉等级为AA+,本期债券的信誉等级为AA+

叁、本次公司债券的严重事项

第壹创业证券股份拥有限公司因第二届董事会、监事会服满换届,即兴将拥关于人

员变募化情景说皓如次:

(壹)原相干人员供职情景及变募化由

鉴于公司第二届董事会任期服满,终止换届推选,uedbet先生不又担负公司

董事、尽裁剪,萧进华先生不又担负公司董事、副尽裁剪、董事会秘书,臧晓松先生、

谢道德春天先生不又担负公司匪孤立董事,吕遂展先生、付磊先生不又担负公司孤立

董事。

鉴于公司第二届监事会任期服满,终止换届推选,周兰女男不又担负公司监

事会主席,郭珈均先生不又担负公司监事。

2、相干决议情景、新任人员聘用装置排及根本情景

经公司2017年度股东方父亲会推选,新当选的董事、监事情景如次:

王芳女男、张轶伟先生、杨维彬先生、林伟先生当选公司匪孤立董事,罗飞

先生、彭沛然先生、梁琪先生当选公司孤立董事;uedbet先生、王佳女男当选公

司监事。

经公司第叁届董事会第壹次会审议经度过,推选刘学民先生为公司董事长;

聘用王芳女男为公司尽裁剪,待征寻求接管机构意见无异议后正式实行尽裁剪天职。



裁剪变卦征寻求接管机构意见时间,由董事长刘学民先生代行尽裁剪天职。

经公司第叁届监事会第壹次会审议经度过,推选uedbet先生为公司监事会主

席。

公司董事会成员、监事会成员和初级办人员变募化情景如次:

职政

原拥有成员

新任成员

匪孤立董事

刘学民、uedbet、萧进华、

张兴、臧晓松、高天相、谢

道德春天、蔡展到孝

刘学民、王芳、张兴、张轶伟、

杨维彬、林伟、高天相、蔡展

到孝

孤立董事

吕遂展、付磊、龙翼飞、刘



刘斌、龙翼飞、罗飞、彭沛然、

梁琪

股东方代表监事

周兰、郭珈均、李章、杨鸿

uedbet、王佳、李章、杨鸿

员工代表监事

孙儿子晶、王立洲、屈婳

孙儿子晶、王立洲、屈婳

尽裁剪

uedbet

王芳(待征寻求接管机构意见无

异议后正式实行尽裁剪天职)

综上,公司叁分之壹以上董事突发变募化、尽裁剪突发变募化。

新任人员根本情景如次:

王芳女男,中国国籍,无境外面永世居剩权,1977年9月出产生,切磋生学历。

王芳女男2000年6月到2004年9月任父亲鹏证券拥有限责公司法度顶持部经纪。

王芳

女男2004年10月参加以公司,历任公司首座律师、法度合规部尽经纪、合规尽监、

副尽裁剪、日政副尽裁剪。

即兴任公司第叁届董事会董事、尽裁剪,兼差第壹创业证券接

销保举拥有限责公司实行董事、银华基金办股份拥有限公司监事会主席。

王芳女

士不持拥有公司股票及债券。

张轶伟先生:中国国籍,无境外面永世居剩权,1974年2月出产生,本迷信历,

中级会计师师,即兴任公司第叁届董事会董事。

张轶伟先产996年7月到2002年10月

在中募化审计事政所从事审计工干,2002年10月到2005年10月任中新募化会计师事政所

项目经纪,2005年10月到2006年10月任北边京亚洲会计师师事政所项目经纪,2006

年10月于今华熙国际投资集儿子团弄拥有限公司财政尽监,兼差民航房地产开辟拥有限公司

董事、北边京华熙中环物业办拥有限公司董事、北边京圣翔嘉轩酒店办股份拥有限公

司董事、正西副版纳颐珍国际休闲养生展开拥有限公司董事、华熙上旅国际文皓产业

拥有限公司董事、华熙鑫装置(北边京)物业办拥有限公司董事、华熙鑫装置成邑物业管

理拥有限公司董事、华熙鑫装置(重庆)物业办拥有限公司董事。

张轶伟先生不持拥有

公司股票及债券。

杨维彬先生:中国国籍,无境外面永世居剩权,1974年12月出产生,本迷信历,

副顺手会计师师,即兴任公司第叁届董事会董事。

杨维彬先产996年6月到1998年9月在

华畅通物产技术展开公司从事会计师工干,1998年9月到1999年12月任联想电脑公司

台式电脑事业部职工,2000年1月到2011年11月先任北边京京放投资办顾讯问拥有

限责公司初级经纪、机关经纪、尽经纪副顺手、副尽经纪、尽经纪,2011年11

月于今先任北边京首邑创业集儿子团弄拥有限公驾驶员关尽经纪副顺手、机关副尽经纪、机关

尽经纪,即兴任北边京首邑创业集儿子团弄拥有限公司金融办部机关尽经纪、上海怡泽投资

办顾讯问拥有限公司监事、开创证券拥有限责公司董事。

杨维彬先生不持拥有公司股

票及债券。

林伟先生:中国国籍,无境外面永世居剩权,1983年3月出产生,经济学落士,

副顺手切磋员,即兴任公司第叁届董事会董事。

林伟先生

2007年7月到2011年7月任北边

京市人民内阁切磋室办公室副主任科员,2011年7月到2012年11月任北边京市人民

内阁切磋室经济展开处主任科员,2011年3月到2012年10月在北边京市东方城区崇外面

街道做事处挂职熬炼,曾任东方城区崇外面街道做事处办公室副主任、东方城区崇外面街

道做事处党委办公室副主任,2012年3月到2012年11月任北边京市2012年11月到

2017年7月任北边京首邑创业集儿子团弄拥有限公司战微办部副尽经纪,2017年7月于今任

北边京首邑创业集儿子团弄拥有限公司金融办部副尽经纪。

林伟先生不持拥有公司股票及债

券。

罗飞先生:中国国籍,无境外面永世居剩权,1952年5月出产生,经济学(会计师

学)落士,加以拿父亲多伦多父亲学拜候学者,落士切磋生带师,国政院内阁特殊补养贴

专家、湖北边节拥有凸起产贡献的中青年专家,财政部首批跨世纪学科(学术)带头人,

即兴任公司第叁届董事会孤立董事。

罗飞先生己

1984年宗在中南财经父亲学(即兴为中

南财经政法父亲学)供职,

1994年评为教养任命,1997年评为落士生带师。

1993到1997

年任中南财经父亲学会计师系副主任,1998到1999年任中南财经父亲学切磋生部主任,

1999年任中南财经父亲学会计师学院院长,2000到2008年任中南财经政法父亲学会计师学

院院长,2008年宗任经济与会计师接管切磋中心主任。

罗飞先生曾担负武汉钢铁股

份拥有限公司、九州畅通医药股份拥有限公司、武汉长江畅通信产业集儿子团弄股份拥有限公司、

华珍兴业基金办公司、湖北边武父亲无机硅新材料股份拥有限公司等公司孤立董事职

政,即兴任中南财经政法父亲学经济与会计师接管切磋中心主任、湖北边凯乐科技股份拥有

限公司孤立董事、深圳市麦捷微电儿子科技股份拥有限公司孤立董事、烟台张裕葡萄

酿酒股份拥有限公司孤立董事。

罗飞先生不持拥有公司股票及债券。

彭沛然先生:中国国籍,香港特佩行政区永世市民,1961年9月出产生,先后

得到英国牛津父亲学本迷信历及意父亲利国际切磋学院硕士学历,得到英国特许会计师

师阅世,即兴任公司第叁届董事会孤立董事。

彭沛然先生己

1985年12月到1995年12

月在一齐马威会计师事政所(伦敦、悉尼)从事会计师审计工干什年,

1996年1月到2000

岁末儿子先后在香港证监会、香港联提交所工干,

2001年到2010年先任华高和升财政

顾讯问公司董事尽经纪、领汇房地产投资基金财政尽监、GulfFundManagement基

金尽裁剪,2010年9月到2014年11月任结合触动力集儿子团弄拥有限公司(港提交所:

467)首座

财政尽监,2014年11月到2016年1月任新昌集儿子团弄控股拥有限公司(港提交所:

404)首

席财政尽监、首座投资尽监,

2016年2月到2016年12月任太平洋网绕拥有限公司(港

提交所:543)首座财政尽监,2016年12月于今任新昌集儿子团弄控股拥有限公司首座营运

官,担负办整顿个集儿子团弄的财政、人工资源及行政、风险办、集儿子团弄展开及其他营

运天职。

彭沛然先生不持拥有公司股票及债券。

梁琪先生:中国国籍,无境外面永世居剩权,1972年11月出产生,经济学落士,

教养任命,特许金融剖析师,特许金融剖析师协会会员,即兴任公司第叁届董事会孤立

董事。

梁琪先生己1999年7月宗在南开父亲学供职,2005年评为教养任命,2007年评为

落士生带师,2006年到2012年任南开父亲学经济学院副院长,2012月6月到2017年7

月任南开父亲学经济学院院长,2012年9月宗任中国特点社会主义经济确立壹道创

新中心副主任。

梁琪先生曾任天津银行孤立董事、外面换银行和南阳村镇银行外面部

监事,曾受聘为天津市内阁切磋室调研咨询专家、中国落士后特华科研工干站指

带专家、国度天然迷信基金同性评判人。

2012年9月于今任中国特点社会主义经

济确立壹道花样翻新中心副主任,2017年4月于今任南开父亲学社会迷信切磋办到处

长。

梁琪先生不持拥有公司股票及债券。

uedbet先生,中国国籍,无境外面永世居剩权,

1967年2月出产生,切磋生学历,

经济师。

uedbet先产987年7月到1992年8月任装置徽节滁州学院企业办系教养员,

1995年7月到1997年3月任北边京京放投资办顾讯问公司尽经纪副顺手,1997年4月到

2002年7月任佛地脊证券副尽经纪,

2002年8月到2018年6月任公司董事、尽裁剪,

2010

年4月到2016年6月任第壹创业投资办拥有限公司董事长,2011年4月到2017年10

月任第壹创业摩根父亲畅通证券拥有限责公司董事,2007年宗历任中国证券业协会第

四届、第五届理事会理事,中国证券业协会投资银行事情委员会第四届委员、第

五届副主任委员,深圳市证券业协会副会长,中国证券业协会永恒进款专业委员

会第壹届主任委员。

即兴任公司第叁届监督者会主席、党委书记,兼差第壹创

业投资办拥有限公司董事、深圳第壹创业花样翻新本钱办拥有限公司董事、银华基金

办股份拥有限公司董事。

uedbet先生不持拥有公司股票及债券。

王佳女男:中国国籍,无境外面永世居剩权,

1978年11月出产生,本迷信历,即兴

任公司第叁届监督者。

王佳女男2003年7月到2003年12月供职于青岛金王应

用募化学股份拥有限公司,2003年12月到2011年10月任今典投资集儿子团弄财政掌管,2011

年10月到2013年5月任中国国际电儿子商政拥有限公司财政经纪,2013年5月到2014

年3月任北边京车讯互联网科技拥有限公司财政经纪。

2014年3月于今任华熙国际投资

集儿子团弄拥有限公司财政经纪。

王佳女男不持拥有公司股票及债券。

(二)影响剖析

根据发行人

2018年

7月颁布匹的《第壹创业证券股份拥有限公司关于董事、监

事、尽经纪突发变募化的公报》,上述人员变募化不会对发行人的日日办、消费经

营及偿债才干产生影响,上述人乱触动后对发行人董事会、监事会决定拥有效性不

会产生影响,上述人乱触动后发行人办构造适宜法度规则和公司章程规则。

正西北证券干为受命办人,根据《公司债券受命办人执业行为绳墨》第什

壹条、第什七条要寻求,出产具本临时受命做事政报告。

正西北证券后续将亲稠密关怀发行人对上述债券的本息偿付情景以及其他对债

券持拥有人利更加拥有严重影响的事项,并严峻依照《公司债券受命办人执业行为准

则》、《募集儿子说皓书》及《受命办协议》等规则和商定实行债券受命办人天职。

特此提请投资者关怀相干风险,请投资者对相干事情做出产孤立判佩。

(以下无注释)